En janvier 2026, un phénomène étrange s’est produit. Le gouvernement américain a assoupli ses contrôles à l’exportation sur les puces d’IA avancées, autorisant un examen au cas par cas des livraisons de puces Nvidia H200 vers la Chine[s]. Quelques jours plus tard, les douanes chinoises ont ordonné à leurs agents de bloquer l’entrée de ces mêmes puces H200 sur le territoire[s].
Ce paradoxe révèle une réalité plus profonde : Washington et Pékin considèrent désormais l’accès aux puces comme une arme de politique industrielle, et non plus comme une simple question commerciale. Résultat, la technologie mondiale se scinde à un rythme accéléré en deux systèmes incompatibles, chacun doté de ses propres chaînes d’approvisionnement, normes et règles.
Contrôles à l’exportation des semi-conducteurs : un changement de cap politique
Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) est passé d’une politique de refus systématique à un examen au cas par cas pour certaines puces d’IA exportées directement vers la Chine[s]. Pour être éligibles, les puces doivent respecter des seuils de performance stricts : une performance totale de traitement inférieure à 21 000 et une bande passante mémoire inférieure à 6 500 Go/s[s]. La puce H200 de Nvidia remplit ces critères ; sa prochaine génération, Blackwell, non.
La veille de l’entrée en vigueur de cette règle, la Maison-Blanche a imposé un droit de douane de 25 % sur ces mêmes puces, en vertu de l’article 232 de la loi sur l’expansion des échanges[s]. Cette combinaison, associant un assouplissement des licences à un nouveau mécanisme de revenus, reflète une approche qui traite les contrôles à l’exportation des semi-conducteurs à la fois comme un outil de sécurité et un levier commercial.
Mais la Chine joue sa propre partition. Pékin a demandé aux entreprises technologiques nationales de suspendre leurs commandes de puces Nvidia H200, utilisant des directives informelles pour les orienter vers des alternatives locales[s]. Les contrôles initialement imposés en octobre 2022 visaient des préoccupations de sécurité nationale étroites concernant les avancées en IA ; ils ont depuis largement dépassé ce cadre[s].
Le Congrès contre-attaque : la loi MATCH
Alors que l’exécutif assouplissait les contrôles sur les puces, le Congrès a pris la direction opposée avec la loi MATCH, pour Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware. Ce texte propose d’interdire à l’échelle nationale les exportations d’équipements de lithographie DUV vers la Chine, quel que soit l’acheteur[s].
La législation cible cinq entreprises chinoises, SMIC, CXMT, YMTC, Hua Hong et Huawei, désignées comme « installations couvertes ». Toutes leurs filiales et sociétés affiliées seraient soumises à une présomption de refus pour les ventes d’équipements. Selon la version révisée d’avril 2026 du texte, la maintenance, les pièces détachées et le soutien technique pour les machines déjà installées resteraient soumis à licence d’exportation, mais sans présomption automatique de refus[s][s].
Le projet de loi accorde aux alliés des États-Unis 150 jours pour adopter des contrôles à l’exportation équivalents. Si les Pays-Bas et le Japon, où sont basés ASML et Tokyo Electron, ne s’alignent pas sur les règles de Washington, les États-Unis étendraient la règle du produit direct étranger pour couvrir tout équipement étranger intégrant une technologie américaine[s].
ASML, principal fournisseur néerlandais de machines de lithographie visé par ces contrôles proposés, a tiré environ 27 % de son chiffre d’affaires 2025 de la Chine[s]. Les restrictions sur la maintenance menacent les contrats d’entretien des machines déjà en service dans les usines chinoises[s].
La contre-stratégie chinoise
La réponse de Pékin a été méthodique. Le 7 avril 2026, le Conseil d’État a publié le décret n° 834, créant un cadre unifié de sécurité des chaînes d’approvisionnement supervisé par plus de 15 agences, avec le pouvoir d’engager des poursuites contre les entreprises jugées nuisibles aux chaînes d’approvisionnement chinoises[s].
Le taux d’autosuffisance de la Chine en semi-conducteurs est passé d’environ 33 % en 2024 à près de 50 % en 2025. Les rapports industriels évoquent un objectif de 80 % d’autosuffisance d’ici 2030, avec pour priorités une ligne d’équipements 7 nm entièrement nationale[s].
En décembre 2025, la Chine a introduit sa propre « règle des 50 % », exigeant des fonderies qu’elles s’approvisionnent à hauteur d’au moins la moitié de leurs équipements localement d’ici la fin de la décennie[s]. Ce mandat d’indigénisation menace environ 18 milliards de dollars de ventes annuelles d’équipements américains[s].
SMIC, la plus grande fonderie chinoise, produit des puces 7 nm pour les processeurs Kirin de Huawei et finalise un procédé équivalent à 5 nm. Sans accès aux machines EUV, cette production repose sur des techniques de lithographie DUV plus anciennes, avec des méthodes de multi-patterning complexes[s]. Cette solution de contournement coûte 40 à 50 % plus cher que le procédé EUV de TSMC, avec des rendements estimés entre 60 et 70 %[s].
Le fossé technologique
Malgré des progrès en conception de puces et en applications d’IA, la Chine accuse un retard d’une décennie dans les équipements de fabrication. L’outil de lithographie le plus avancé testé par SMIC est une machine DUV de classe 28 nm, produite par Yuliangsheng, comparable à un système ASML de 2008[s].
Ce fossé explique pourquoi les contrôles à l’exportation ciblant les équipements sont plus efficaces que ceux visant les puces finies. Une machine de lithographie coûte environ 200 millions de dollars et nécessite des années de maintenance par le fabricant. Une puce, en revanche, est une marchandise qui peut être détournée via des failles dans les contrôles à l’exportation et des pays intermédiaires.
Le Congrès a également cherché à combler la « faille du cloud ». Le Remote Access Security Act, adopté par la Chambre des représentants par 369 voix contre 22 en janvier 2026, cible les entreprises étrangères qui louent du temps sur des GPU avancés dans des centres de données situés dans des pays tiers, important ainsi une capacité de calcul contrôlée sans qu’aucune puce ne franchisse une frontière[s].
Deux écosystèmes technologiques
Cette dynamique rappelle la bifurcation technologique de l’époque de la Guerre froide, lorsque les contrôles à l’exportation de CoCom privaient le bloc soviétique de technologies de pointe[s]. En 2026, le monde s’achemine vers un écosystème matériel d’IA scindé selon les lignes de fracture entre les États-Unis et la Chine[s].
Les deux camps isolent leurs écosystèmes technologiques avec le soutien des gouvernements. L’un se concentre sur les États-Unis et leurs partenaires, comme Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et l’Europe. L’autre sur la Chine[s].
Le problème d’incohérence stratégique aggrave cette bifurcation. L’exécutif a retiré un projet de règle de février 2026 qui aurait encore restreint les ventes mondiales de puces d’IA, tandis que le Congrès pousse simultanément la loi MATCH pour imposer un alignement multilatéral[s]. Chaque revirement politique réduit la crédibilité des États-Unis en tant que fournisseur fiable et accélère la dynamique d’autosuffisance que les contrôles à l’exportation des semi-conducteurs étaient censés prévenir.
Ce que cela signifie
La chaîne d’approvisionnement des puces mémoire illustre les enjeux. Les centres de données représenteront 70 % de la demande en puces mémoire en 2026. Les prix de la mémoire ont bondi d’environ 90 % au premier trimestre 2026[s]. Les deux principaux producteurs chinois de mémoire, CXMT pour la DRAM et YMTC pour la NAND, dépendent fortement des équipements ASML. Un arrêt brutal amplifierait la pression sur les prix au moment même où les États-Unis et l’Europe cherchent à étendre leurs capacités de calcul.
Le ministère chinois du Commerce a averti que la législation américaine perturberait gravement l’ordre économique et commercial international[s]. Cette perturbation ne se limitera pas à la Chine. Lorsque les deux côtés d’une chaîne d’approvisionnement transforment les restrictions en armes, la chaîne ne tient pas. Elle se fragmente, et tout le monde paie le prix de la construction de systèmes parallèles.
La dimension humaine compte autant que le matériel. La Chine forme chaque année plus de docteurs en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques que les États-Unis, et l’amélioration des conditions de recherche locales commence à inverser le schéma historique d’émigration qui profitait aux institutions américaines[s].
Les contrôles à l’exportation des semi-conducteurs permettent de gagner du temps. Que ce temps soit utilisé pour construire un avantage durable ou simplement pour retarder une convergence inévitable dépend des choix qui sont faits aujourd’hui, à Washington, à Pékin et dans les capitales alliées prises entre les deux.
En janvier 2026, le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) a publié une règle finale (Federal Register Document 2026-00789) modifiant l’examen des licences d’exportation pour certains semi-conducteurs de calcul avancés, passant d’une présomption de refus à un examen au cas par cas pour les expéditions directes des États-Unis vers la Chine[s]. La même semaine, les douanes chinoises ont émis des directives internes bloquant les importations de puces H200 malgré des licences BIS valides[s].
Les deux gouvernements utilisent désormais les contrôles à l’exportation des semi-conducteurs comme instruments de politique industrielle, accélérant la bifurcation de l’écosystème matériel d’IA mondial en deux systèmes parallèles et de plus en plus incompatibles.
Contrôles à l’exportation des semi-conducteurs : seuils techniques
Pour être éligibles à un examen au cas par cas, les puces doivent respecter deux seuils : une performance totale de traitement (TPP) inférieure à 21 000 et une bande passante totale de mémoire DRAM inférieure à 6 500 Go/s[s]. La puce H200 de Nvidia affiche environ 15 832 TPP avec une bande passante de 4,8 To/s, ce qui la place dans les limites autorisées. L’AMD MI325X atteint environ 20 800 TPP avec une marge très réduite. Les dispositifs de classe Blackwell dépassent ces deux seuils et restent soumis à une présomption de refus.
Quatre conditions régissent l’approbation : priorité à l’approvisionnement américain avec un plafond de 50 % du volume des expéditions vers la Chine par rapport aux ventes domestiques ; programmes de conformité documentés des acheteurs avec surveillance de l’utilisation finale ; tests indépendants par un tiers basé aux États-Unis avant chaque expédition ; et protocoles de connaissance du client avec des garanties d’accès à distance[s].
La Maison-Blanche a annoncé un droit de douane de 25 % en vertu de l’article 232 sur les puces éligibles, un jour avant l’entrée en vigueur de la règle d’exportation[s]. Les réexportations depuis des pays tiers restent soumises à une présomption de refus ; l’assouplissement ne s’applique qu’aux expéditions directes depuis les États-Unis. Les ECCN concernés incluent 3A090 pour les circuits intégrés avec seuils de TPP, 4A090 pour les systèmes contenant des circuits contrôlés, et les catégories associées 3D001/3E001 pour les logiciels et technologies.
La contre-mesure de Pékin a réduit l’impact commercial. Les autorités chinoises ont demandé aux entreprises technologiques nationales de suspendre leurs commandes de puces H200, utilisant des directives informelles pour promouvoir l’adoption d’alternatives locales de Huawei, Cambricon et Hygon[s]. Les contrôles initiaux d’octobre 2022 ciblaient des préoccupations de sécurité nationale étroites ; les modifications ultérieures les ont étendus à des mécanismes de revenus et des leviers de politique industrielle[s].
Loi MATCH : contrôles au niveau des équipements
La loi Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act (MATCH) fonctionne selon deux mécanismes. Premièrement, une interdiction à l’échelle nationale des exportations d’équipements de lithographie par immersion DUV vers toute destination chinoise, quel que soit l’utilisateur final[s]. Cela couvre les scanners de classe NXT:2000i d’ASML et les systèmes NSR-S631E de Nikon utilisés dans les lignes de production 7 nm de SMIC.
Deuxièmement, la désignation statutaire de SMIC, CXMT, YMTC, Hua Hong et Huawei comme « installations couvertes », soumettant toutes leurs filiales et sociétés affiliées à une présomption de refus de licence pour les ventes d’équipements ; la maintenance, les pièces détachées et le soutien technique des équipements déjà installés restent soumis à licence (la présomption automatique de refus visant la maintenance a été assouplie dans la révision d’avril 2026)[s][s]. Contrairement aux restrictions actuelles de la liste d’entités du BIS, qui nécessitent une évaluation au cas par cas des filiales, cette approche statutaire capturerait automatiquement toute future scission ou coentreprise.
Le ministère du Commerce dispose de 150 jours après la promulgation pour négocier des contrôles à l’exportation équivalents à l’échelle nationale avec les Pays-Bas et le Japon. En cas d’échec des négociations, le projet de loi prévoit d’étendre la règle du produit direct étranger pour couvrir tout outil fabriqué à l’étranger incorporant des logiciels, technologies ou composants d’origine américaine, un seuil de minimis quasi nul étant donné que pratiquement tous les outils avancés de fabrication de puces dépendent de propriété intellectuelle américaine dans les logiciels de CAO, les sous-systèmes de métrologie ou les algorithmes de contrôle des procédés[s].
ASML a tiré 27 % de son chiffre d’affaires 2025 de la Chine, contre environ 16 % des États-Unis[s]. Les restrictions sur la maintenance menacent les contrats d’entretien à long terme de l’entreprise[s]. Le calcul diplomatique est encore compliqué par l’autorité de contrôle des États membres de l’UE ; les Pays-Bas ne peuvent pas imposer unilatéralement des contrôles extraterritoriaux, et la codification de restrictions par un mandat législatif américain diffère fondamentalement d’un alignement diplomatique négocié.
L’architecture d’indigénisation chinoise
Le décret n° 834 du Conseil d’État, publié le 7 avril 2026, crée un cadre unifié de sécurité des chaînes d’approvisionnement supervisé par le ministère du Commerce, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, et plus de 13 autres agences, avec le pouvoir d’engager des poursuites contre les entreprises jugées nuisibles aux chaînes d’approvisionnement chinoises[s].
L’autosuffisance en semi-conducteurs est passée d’environ 33 % en 2024 à près de 50 % en 2025. Les rapports industriels décrivent un objectif de 80 % d’ici 2030, avec pour priorités une ligne d’équipements 7 nm entièrement nationale et une capacité de production stable en 14 nm[s].
La « règle des 50 % » chinoise de décembre 2025 exige des fonderies qu’elles s’approvisionnent à hauteur d’au moins la moitié de leurs équipements localement d’ici la fin de la décennie[s]. Les fonderies étrangères opérant en Chine, y compris les installations de SK Hynix et Samsung, ont bénéficié de dérogations temporaires d’un an, soulignant la dépendance persistante aux équipements étrangers.
Le procédé 7 nm de SMIC, utilisé pour le processeur Kirin 9000S de Huawei, repose sur le quadruple patterning auto-aligné avec des machines de lithographie DUV plus anciennes, les machines EUV étant bloquées. Le procédé équivalent à 5 nm en développement entraîne un surcoût de 40 à 50 % par rapport à la production basée sur l’EUV de TSMC, avec des rendements de 7 nm estimés entre 60 et 70 %, bien en dessous des standards industriels[s]. Cette « taxe des sanctions » est tolérable pour les applications de sécurité nationale, mais commercialement inviable pour les produits grand public en volume.
Le fossé technologique quantifié
L’outil de lithographie le plus avancé testé par SMIC est un scanner DUV de classe 28 nm de Yuliangsheng, une filiale de SiCarrier. Ce système est comparable au Twinscan NXT:1950i d’ASML de 2008, plusieurs générations derrière le NXT:2000i utilisé pour la production en 7 nm/5 nm[s]. Le PDG d’ASML a publiquement évoqué un écart technologique de 10 à 15 ans, et les outils domestiques actuels confirment cette évaluation.
Les contrôles à l’exportation ciblant les équipements sont plus efficaces que ceux visant les puces finies, car les outils de fabrication créent des dépendances technologiques. Les machines de lithographie nécessitent un entretien continu, des mises à jour logicielles, des pièces détachées et un réglage des procédés. Une fois installées, ces machines participent à la production pendant de nombreuses années ; les restrictions de maintenance de la loi MATCH dégraderaient la capacité existante au fil du temps, les machines nécessitant un entretien régulier pour maintenir les rendements.
Le Remote Access Security Act (adopté par la Chambre des représentants par 369 voix contre 22 en janvier 2026) comble la « faille du cloud », où des entités étrangères accèdent à des capacités de calcul GPU contrôlées en louant du temps dans des centres de données situés dans des pays tiers, important ainsi de la capacité sans mouvement physique de puces[s]. Un cas cité concernait une startup basée à Shanghai accédant à des systèmes Blackwell via un arrangement avec un centre de données indonésien.
Ces failles dans les contrôles à l’exportation expliquent la pression législative pour passer de restrictions ciblées sur des entités à des interdictions à l’échelle nationale des outils critiques. Une lettre bipartisane de février 2026 adressée au ministère du Commerce et au département d’État affirmait que les contrôles ciblant des entités ne pouvaient pas remplacer des restrictions à l’échelle nationale sur les outils stratégiques[s].
Dynamiques de bifurcation
Ce schéma rappelle les contrôles CoCom de l’époque de la Guerre froide, qui privaient le bloc soviétique de technologies de pointe, mais à une échelle économique bien plus vaste[s]. En 2026, l’écosystème matériel d’IA se scinde selon les lignes de fracture entre les États-Unis et la Chine, chaque camp construisant des empilements technologiques distincts : centré sur les États-Unis (Taïwan, Corée du Sud, Japon, Europe) contre centré sur la Chine[s].
L’incohérence stratégique aggrave le problème. L’exécutif a retiré un projet de règle de février 2026 qui aurait étendu les restrictions multilatérales sur les puces, tandis que le Congrès pousse une législation exigeant précisément cet alignement multilatéral[s]. Chaque revirement politique réduit la crédibilité des États-Unis en tant que fournisseur stable, accélérant la dynamique d’autosuffisance que les contrôles à l’exportation des semi-conducteurs étaient censés retarder.
Les tensions sur la chaîne d’approvisionnement des puces mémoire illustrent les risques à court terme. Les centres de données représenteront 70 % de la demande en mémoire en 2026 ; les prix ont bondi d’environ 90 % au premier trimestre 2026[s]. CXMT (DRAM) et YMTC (NAND) dépendent des équipements ASML. Un arrêt brutal amplifierait la pression sur les prix lors d’un supercycle historique alimenté par l’IA, sapant à la fois les projets de développement de l’IA aux États-Unis et les plans d’expansion des centres de données en Europe.
L’avertissement du ministère du Commerce chinois, selon lequel la législation américaine perturberait gravement l’ordre économique et commercial international, reflète cette vulnérabilité mutuelle[s]. Le coût de la fragmentation est supporté par tous. Lorsque les deux camps transforment les chaînes d’approvisionnement en armes, la chaîne ne tient pas ; elle se scinde, et les acteurs doivent financer des systèmes parallèles.
La dimension humaine est tout aussi déterminante. La Chine forme chaque année plus de docteurs en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques que les États-Unis, et l’amélioration des conditions de recherche locales inverse les schémas historiques d’émigration[s]. La compétition pour attirer les chercheurs en IA pourrait s’avérer aussi décisive que la course au matériel.
Les contrôles à l’exportation des semi-conducteurs permettent de gagner du temps. Que ce temps serve à construire des avantages structurels durables ou simplement à retarder une convergence technologique inévitable dépend des investissements soutenus, de la coordination multilatérale et de la cohérence politique, autant d’éléments incertains dans le bras de fer triangulaire actuel entre la Maison-Blanche, le Congrès et les gouvernements alliés.
