Le 12 mars, les législateurs chinois ont approuvé le 15e Plan quinquennal du pays, un programme ambitieux couvrant la période 2026-2030. À Washington, on débat encore pour savoir si Nvidia devrait être autorisé à vendre des puces de la génération précédente à Pékin. Ce décalage dit tout sur qui mène le jeu et qui réagit.
Le plan mentionne l’intelligence artificielle plus de 50 fois. Les semi-conducteurs ? À peine une poignée. Ce ratio est délibéré. Pékin a décidé que les puces sont un intrant, non une fin en soi, et a organisé toute sa stratégie nationale autour de ce qui vient après le silicium : les systèmes d’IA, l’informatique quantique, l’énergie de fusion, les interfaces cerveau-ordinateur, la 6G et la robotique incarnée.
Cela ne signifie pas que la Chine a cessé de s’intéresser aux puces. Absolument pas. Mais le cadrage a changé. Les semi-conducteurs s’inscrivent désormais dans une histoire plus large d’« autonomie technologique », aux côtés des biotechnologies, des matériaux avancés et des logiciels fondamentaux. Le plan appelle à des « percées rapides dans les domaines critiques » dans tous ces secteurs simultanément. L’objectif n’est pas de gagner la guerre des puces. L’objectif est de rendre cette guerre hors sujet.
Ce que dit réellement le Plan
Le Plan quinquennal fixe un objectif : que les industries numériques de base atteignent 12,5 % du PIB d’ici 2030. Il instaure un plan d’action « IA+ » comme programme national transversal couvrant la science, l’industrie, la gouvernance et la coopération internationale. La puissance de calcul, quasi absente du plan précédent, bénéficie désormais d’un chapitre dédié.
Le plan prévoit également la création d’une organisation mondiale pour la coopération en matière d’IA et la mise en place de plateformes de collaboration IA dans le cadre de l’Initiative Ceinture et Route. Pékin veut définir les règles de l’ère de l’IA, pas seulement y participer.
Sur le plan des semi-conducteurs, l’approche est pragmatique. Le plan appelle à affiner la production sur les nœuds matures, à développer les processeurs haute performance et les mémoires haute densité, et à accélérer les semi-conducteurs à large bande interdite comme le carbure de silicium et le nitrure de gallium. C’est un plan visant à bâtir un écosystème de puces complet et autonome, non pas à courir après la pointe technologique de TSMC à tout prix.
La guerre des puces que Washington mène encore
Depuis octobre 2022, les États-Unis ont progressivement renforcé les contrôles à l’exportation de technologies semi-conductrices vers la Chine. Cette politique visait à affaiblir les capacités chinoises en IA et en supercalcul en coupant l’accès aux puces haut de gamme, en bloquant les outils de conception avancés et en restreignant les équipements de fabrication de puces.
Les contrôles ont fonctionné, dans une certaine mesure. Les contrôles à l’exportation ont réduit la Chine à un producteur marginal de puces IA, et sans les machines de lithographie EUVTechnique de fabrication de puces utilisant la lumiere ultraviolette extreme pour graver des transistors en dessous de 7nm. Seul ASML fabrique ces machines, cibles prioritaires des controles a l'exportation. du néerlandais ASML, les fonderies chinoises ne peuvent pas fabriquer aux nœuds les plus avancés.
Mais les contrôles ont également produit un effet imprévu : ils ont mis le feu sous l’industrie chinoise des puces. Pékin a lancé une offensive tous azimuts, soutenue par l’État, pour l’autosuffisance. SMIC, le plus grand fabricant de puces chinois, a enregistré un chiffre d’affaires record de 9,3 milliards de dollars en 2025, avec 8,1 milliards de dollars d’investissements en capital et une expansion agressive de la capacité en wafers 12 pouces. Le Grand Fonds III, soutenu par l’État, a injecté 47,5 milliards de dollars dans la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, ciblant non seulement les usines mais aussi les maillons faibles : outils de lithographie, systèmes d’inspection, plateformes de gravure, logiciels EDA, photorésists et matériaux spéciaux.
Puis Washington a fait volte-face. En décembre 2025, l’administration Trump a annoncé qu’elle autoriserait Nvidia à vendre des puces H200 à la Chine, avec une surtaxe de 25 % et des plafonds de volume. Cette politique représente un changement significatif par rapport à l’approche précédente de restriction de l’accès de la Chine aux puces IA avancées.
Le zigzag de la politique américaine, comme l’a noté le Council on Foreign Relations, réduit le levier des futurs contrôles. La Chine a appris que Washington reculera sous la pression de l’industrie. La leçon est claire : l’autonomie est la seule voie fiable.
Pourquoi les contrôles ne suffisent pas
Le problème fondamental de l’approche américaine est que les contrôles à l’exportation sont une action retardatrice, non une stratégie. Comme le formulent les chercheurs du CSIS, ils sont « au mieux un palliatif à court terme face au défi stratégique à long terme que pose la Chine. »
Les faits le confirment. Des laboratoires chinois ont produit des modèles d’IA rivalisant avec ceux des Américains malgré les restrictions sur les puces. Le modèle R1 de DeepSeek, entraîné sur des GPU Nvidia H800 déclassés pour un coût annoncé de 5,6 millions de dollars, rivalise globalement avec les modèles d’OpenAI, Google et Anthropic. Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, a déclaré que l’accès aux puces est sa principale contrainte, mais cette contrainte a poussé son équipe à innover sur l’efficacité plutôt que sur la puissance brute de calcul.
Par ailleurs, le contournement est généralisé. Huawei aurait utilisé des sociétés écrans pour obtenir 2 millions de chiplets de TSMC. Un réseau basé à Singapour a acheté pour 390 millions de dollars de serveurs contenant des GPU Nvidia interdits et les a fait passer en contrebande en Malaisie. Les puces semi-conductrices sont minuscules et produites par millions. Contrairement aux technologies de la Guerre froide comme les moteurs d’avion, elles sont pratiquement impossibles à contrôler totalement.
La filière de recherche
La dimension la plus sous-estimée est peut-être la recherche. La Chine n’achète pas seulement des puces et n’en fait pas passer en contrebande. Elle investit massivement dans l’invention de la prochaine génération. Selon l’Observatoire des technologies émergentes de l’Université Georgetown, les chercheurs chinois ont publié 160 852 articles sur les puces de 2018 à 2023, soit plus que les trois pays suivants réunis. Les États-Unis arrivent en deuxième position avec 71 688 publications.
Les institutions chinoises ont occupé neuf des dix premières places en termes de production de recherche sur les puces et huit des dix premières en publications très citées. Ce n’est pas seulement du volume. C’est de l’influence.
Le rapport du CSIS avertit que les contrôles à l’exportation « ne sont pertinents que tant que les États-Unis et leurs alliés possèdent des technologies de puces que la Chine veut et dont elle a besoin. » Si les chercheurs chinois développent des approches alternatives, que ce soit par de nouveaux matériaux, de nouvelles architectures comme RISC-V, ou des transistors à nanotubes de carbone, toute la logique du régime de contrôle s’effondre.
Ce que Washington rate
Le 15e Plan quinquennal n’est pas un plan sur les semi-conducteurs. C’est une stratégie industrielle pour l’ère de l’IA qui traite les semi-conducteurs comme un composant parmi d’autres. Pendant que Washington débat des licences d’exportation Nvidia, Pékin construit un réseau national unifié de puissance de calcul, fixe des normes mondiales de gouvernance de l’IA et se positionne comme le partenaire technologique par défaut du Sud global via les plateformes IA liées à la Route de la Soie.
Le plan révèle aussi un changement dans la façon dont la Chine envisage la compétition. Il ne s’agit plus seulement de rattraper son retard. L’accent mis sur les « nouvelles forces productives de qualité » signale que Pékin entend faire un bond en avant, non suivre. Technologie quantique, biofabrication, énergie hydrogène et de fusion, intelligence incarnée : ce sont les six moteurs de croissance désignés pour la prochaine décennie.
Les États-Unis, de leur côté, disposent du CHIPS Act et du Centre national nouvellement créé pour l’avancement de la technologie des semi-conducteurs. Ce sont des investissements significatifs. Mais ce sont des investissements dans le champ de bataille actuel, non dans le prochain. Avec les évolutions en cours des politiques de contrôle des exportations de puces, les États-Unis risquent de céder l’initiative stratégique à un concurrent qui joue déjà un autre jeu.
La guerre des puces n’est pas terminée. Mais elle est peut-être déjà hors sujet.
Le 12 mars, l’Assemblée nationale populaire de Chine a ratifié le 15e Plan quinquennal, le programme économique et industriel du pays pour 2026-2030. Pour quiconque continue d’analyser la rivalité technologique sino-américaine principalement à travers le prisme des semi-conducteurs, le document est un correctif salutaire. L’intelligence artificielle y apparaît plus de 50 fois. Les circuits intégrés sont mentionnés environ quatre fois. Ce ratio n’est pas fortuit. Il reflète une réorientation stratégique que Washington a tardé à reconnaître.
L’architecture du Plan
La proposition du PCC, traduite intégralement par le Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown, expose une stratégie technologique en couches. Au fondement : les « nouvelles forces productives de qualité », un cadre visant à remplacer les industries héritées par des successeurs technologiquement avancés. Au-dessus : un engagement à « améliorer significativement l’autonomie scientifique et technologique » par la recherche fondamentale, l’innovation originale et les technologies clés essentielles.
Le plan identifie six « industries du futur » comme moteurs de croissance désignés : technologie quantique, biofabrication, énergie hydrogène et de fusion, interfaces cerveau-ordinateur, intelligence incarnée et communications 6G. Les semi-conducteurs ne figurent pas sur cette liste. Ils sont traités comme une infrastructure habilitante, non comme l’objectif stratégique en soi.
Le chapitre 13 établit le plan d’action « IA+ » comme programme national transversal, vaguement inspiré de l’Industrie 4.0 allemande mais d’une portée bien plus large, couvrant la science et la technologie, le développement industriel, les marchés de consommation, le bien-être social, la gouvernance et la coopération internationale. La puissance de calcul, quasi absente du 14e Plan quinquennal, bénéficie désormais d’un chapitre dédié axé sur les réseaux nationaux unifiés de puissance de calcul et les écosystèmes numériques industriels.
L’objectif phare : que les industries numériques de base atteignent 12,5 % du PIB d’ici 2030.
Ce que prévoit réellement la section semi-conducteurs
Les dispositions du plan sur les semi-conducteurs sont pragmatiques plutôt qu’aspirationnelles. Le projet appelle à « affiner et renforcer les nœuds matures, améliorer les capacités dans les procédés avancés, accélérer le développement d’équipements, de matériaux et de composants clés, et faire progresser les processeurs haute performance et les mémoires haute densité. » Il cible spécifiquement les semi-conducteurs à large bande interdite, notamment le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), pour le développement industriel, aux côtés des puces IA haute performance.
C’est un signal stratégique important. Plutôt qu’une course effrénée au logique sub-5nm à tout prix, Pékin privilégie une chaîne d’approvisionnement domestique intégrée verticalement. Le Grand Fonds III, constitué en mai 2024 avec 47,5 milliards de dollars de capital enregistré, reflète cette approche. Ses capitaux coulent vers les maillons faibles de la chaîne : outils de lithographie, systèmes d’inspection, plateformes de gravure, logiciels EDA, photorésists, gaz spéciaux, matériaux de wafers et modules de puissance.
La stratégie au niveau des usines est tout aussi pragmatique. SMIC a enregistré un chiffre d’affaires record de 9,327 milliards de dollars en 2025, porté par une expansion agressive des capacités. L’entreprise a ajouté environ 50 000 wafers 12 pouces par mois de capacité en 2025, avec 40 000 de plus prévus en 2026. Les dépenses d’investissement ont atteint 8,1 milliards de dollars, le budget 2026 devant rester stable. Le nœud équivalent 7nm de SMIC est en production de masse, bien que les rendements pèsent apparemment sur les marges (la marge brute a glissé à 19,2 % au T4 2025). Les revenus liés à la Chine représentaient près de 90 % des ventes totales.
ChangXin Memory Technologies (CXMT) se développe dans la DRAM. En cinq ans, la part de la Chine dans le marché mondial des mémoires est passée de quasi zéro à 5 %, avec des projections de doublement. Le CPU C930 d’Alibaba, basé sur l’architecture RISC-V, offre une alternative aux conceptions propriétaires Arm et x86, contournant potentiellement les goulots d’étranglement liés aux contrôles à l’exportation.
Le régime de contrôle des exportations : évaluation technique
Le régime américain de contrôle des exportations, initié en octobre 2022 et renforcé en octobre 2023 et décembre 2024, cible trois vecteurs : les exportations de puces IA, les équipements de fabrication de puces et les outils de conception de semi-conducteurs. L’évaluation complète de Chris Miller pour AI Frontiers offre un cadre utile pour évaluer leur impact selon trois dimensions.
Capacité de fabrication de puces : Les contrôles ont été les plus efficaces sur ce point. En bloquant les outils de lithographie EUVTechnique de fabrication de puces utilisant la lumiere ultraviolette extreme pour graver des transistors en dessous de 7nm. Seul ASML fabrique ces machines, cibles prioritaires des controles a l'exportation. d’ASML et en restreignant les outils DUV à immersion de Tokyo Electron (Japon) et d’autres fournisseurs, les États-Unis et leurs alliés ont maintenu SMIC limité au DUV à multi-patternage au nœud équivalent 7nm. Sans EUV, atteindre des rendements élevés en dessous de 7nm est économiquement impraticable. Les contrôles à l’exportation ont réduit la Chine à un producteur marginal de puces IA, Huawei ne devant produire que 200 000 puces IA en 2025, contre les millions expédiés par Nvidia à l’échelle mondiale.
Qualité des modèles d’IA : Les contrôles ont été largement inefficaces. Les laboratoires chinois ont produit des modèles qui sont, au pire, des suiveurs rapides dans les classements de performance. DeepSeek a entraîné son modèle R1 sur 2 000 GPU H800 (une version dégradée du H100 pour la Chine, avec une bande passante d’interconnexion réduite de moitié) pour environ 5,6 millions de dollars. La contrainte sur le calcul a stimulé des innovations algorithmiques en matière d’efficacité d’entraînement, non de capacité.
Déploiement d’infrastructures IA : Les contrôles ont été modérément efficaces à l’international. Huawei manque de la masse critiqueLa quantité minimale de matière fissile nécessaire pour entretenir une réaction en chaîne nucléaire autonome. Varie selon la géométrie et la présence d'un réflecteur de neutrons. pour concurrencer l’infrastructure cloud basée sur Nvidia hors de Chine. Mais des changements récents de politique pourraient modifier ce paysage. L’administration Trump a annoncé en décembre 2025 qu’elle autoriserait les exportations de H200 avec une surtaxe de 25 % et des plafonds de volume. Les analystes du CFR avertissent que cette politique pourrait au moins tripler les ajouts cumulés de puissance de calcul IA de la Chine en 2026 et permettre une potentielle poussée d’infrastructure « IA Route de la Soie ».
Le contournement et ses implications
Le régime d’application présente des faiblesses structurelles bien documentées. Les puces semi-conductrices sont produites par millions, physiquement petites et facilement incorporées dans des équipements d’utilisation finale. Huawei a utilisé des sociétés écrans pour acquérir plus de 2 millions de chiplets auprès de TSMC pour ses processeurs IA Ascend 910 avant que la fraude soit détectée. Un réseau distinct a acheté pour 390 millions de dollars de serveurs contenant des GPU Nvidia interdits et les a fait passer en contrebande vers la Malaisie. Le CSIS note que l’analogie avec la Guerre froide ne tient pas : les technologies en cause sont petites, évoluent rapidement et circulent à travers des chaînes d’approvisionnement mondiales profondément imbriquées qui n’existaient pas à l’époque soviétique.
La dimension recherche
Le développement à long terme le plus décisif réside peut-être dans la production de recherche. L’Observatoire des technologies émergentes de Georgetown a constaté que les chercheurs chinois ont publié 160 852 articles sur les puces de 2018 à 2023, soit plus que les trois pays suivants réunis. Les États-Unis arrivent loin derrière en deuxième position avec 71 688 publications. Les institutions chinoises ont occupé neuf des dix premières places en termes de production totale et huit des dix premières en publications très citées.
Cette filière de recherche n’est pas théorique. Des chercheurs de l’Université de Pékin ont annoncé un transistor 2D fonctionnant 40 % plus vite que les dispositifs 3nm de TSMC tout en consommant 10 % moins d’énergie. Une autre équipe a présenté la première puce au monde à base de nanotubes de carbone exécutant des tâches d’IA en logique ternaire, un bond potentiel au-delà du silicium binaire. Ce sont des résultats en phase précoce, mais ils illustrent l’avertissement du CSIS : les contrôles à l’exportation « ne sont pertinents que tant que les États-Unis et leurs alliés possèdent des technologies de puces que la Chine veut et dont elle a besoin. »
Le fossé stratégique
Le décalage fondamental est temporel. La politique américaine reste concentrée sur la restriction des intrants de la pile technologique actuelle de la Chine : puces logiques sub-7nm, HBM, outils EUV. Le 15e Plan quinquennal de la Chine est organisé autour des extrants de la prochaine pile technologique : systèmes d’IA, réseaux quantiques, énergie de fusion, robotique incarnée et gouvernance numérique mondiale.
Les États-Unis disposent d’atouts contrebalançants. Le CHIPS Act, le Centre national pour l’avancement de la technologie des semi-conducteurs et la domination existante de Nvidia, TSMC (avec ses usines en Arizona) et ASML sont de véritables avantages. Mais ce sont des investissements pour maintenir le paradigme actuel. Le 15e Plan quinquennal est un pari sur sa disruption.
Le plan chinois comprend également une dimension internationale explicite : créer une organisation mondiale pour la coopération en matière d’IA, fixer des normes de gouvernance de l’IA et déployer des plateformes technologiques dans tout le Sud global. Avec les évolutions en cours des politiques de contrôle des exportations de puces et les pressions de l’industrie, le risque n’est pas que la Chine rattrape son retard dans la guerre des puces. C’est que Pékin définisse le prochain champ de bataille pendant que Washington fortifie encore l’ancien.
