El 12 de marzo, los legisladores chinos aprobaron el XV Plan Quinquenal del país, un ambicioso programa para el periodo 2026-2030. Washington, mientras tanto, sigue debatiendo si Nvidia debería poder vender chips de la generación anterior a Pekín. El desfase lo dice todo sobre quién juega a la ofensiva y quién reacciona.
El plan menciona la inteligencia artificial más de 50 veces. ¿Los semiconductores? Apenas un puñado. Esta proporción es deliberada. Pekín ha decidido que los chips son un insumo, no el destino, y ha organizado toda su estrategia nacional en torno a lo que viene después del silicio: sistemas de IA, computación cuántica, energía de fusión, interfaces cerebro-computadora, 6G y robótica encarnada (Embodied Robotics).
Nada de esto significa que China haya dejado de preocuparse por los chips. En absoluto. Pero el enfoque ha cambiado. Los semiconductores ahora forman parte de una historia más amplia de «autosuficiencia tecnológica», junto a la biotecnología, los materiales avanzados y el software fundamental. El plan exige «avances rápidos en áreas críticas» en todos estos campos simultáneamente. El objetivo no es ganar la guerra de los chips. El objetivo es hacer irrelevante la guerra de los chips.
Lo que dice realmente el Plan
El Plan Quinquenal fija un objetivo: que las industrias digitales centrales alcancen el 12,5 % del PIB para 2030. Establece un plan de acción «IA+» como programa nacional transversal que abarca ciencia, industria, gobernanza y cooperación global. La potencia de cómputo, prácticamente ausente del plan anterior, obtiene ahora un capítulo dedicado.
El plan también prevé la creación de una organización global para la cooperación en IA y la construcción de plataformas de colaboración en IA en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Pekín quiere fijar las reglas de la era de la IA, no solo participar en ella.
En el ámbito de los semiconductores, el plan adopta un enfoque pragmático. Propugna mejorar la producción en nodos maduros, avanzar en procesadores de alto rendimiento y memorias de alta densidad, y acelerar los semiconductores de banda ancha prohibida como el carburo de silicio y el nitruro de galio. Es un plan para construir un ecosistema de chips completo y autosostenible, no para perseguir la vanguardia tecnológica de TSMC a cualquier precio.
La guerra de los chips que Washington sigue librando
Desde octubre de 2022, Estados Unidos ha endurecido progresivamente los controles de exportación de tecnología semiconductora hacia China. La política pretendía mermar las capacidades chinas en IA y supercomputación cortando el acceso a chips de alta gama, bloqueando herramientas de diseño avanzadas y restringiendo equipos de fabricación de chips.
Los controles funcionaron, hasta cierto punto. Los controles de exportación han convertido a China en un productor marginal de chips de IA, y sin las máquinas de litografía EUV de la neerlandesa ASML, las fundiciones chinas no pueden fabricar en los nodos más avanzados.
Pero los controles también produjeron algo que sus arquitectos no habían previsto: encendieron un fuego bajo la industria chipera doméstica de China. Pekín lanzó una ofensiva total, respaldada por el Estado, en busca de la autosuficiencia. SMIC, el mayor fabricante de chips de China, registró unos ingresos récord de 9.300 millones de dólares en 2025, con 8.100 millones en inversiones de capital y una agresiva expansión de la capacidad en obleas de 12 pulgadas. El Gran Fondo III, respaldado por el Estado, inyectó 47.500 millones de dólares en la cadena de suministro de semiconductores, apuntando no solo a las fábricas sino a los eslabones débiles: herramientas de litografía, sistemas de inspección, plataformas de grabado, software EDAAutomatizacion del diseno electronico: herramientas de software para disenar, simular y verificar circuitos integrados antes de fabricarlos. Punto critico en las cadenas de suministro de semiconductores., fotorresistentes y materiales especiales.
Y entonces Washington dio marcha atrás. En diciembre de 2025, la administración Trump anunció que permitiría a Nvidia vender chips H200 a China, con un recargo del 25 % y límites de volumen. La política representa un cambio significativo respecto al enfoque anterior de restringir el acceso de China a chips de IA avanzados.
El zigzag de la política estadounidense, como señaló el Council on Foreign Relations, reduce el apalancamiento de futuros controles. China ha aprendido que Washington cederá ante la presión de la industria. La lección es clara: la autosuficiencia es el único camino fiable.
Por qué los controles no son suficientes
El problema fundamental del enfoque estadounidense es que los controles de exportación son una acción dilatoria, no una estrategia. Como lo expresan los investigadores del CSIS, son «en el mejor de los casos, un paliativo a corto plazo para el desafío estratégico a largo plazo que representa China.»
La evidencia lo respalda. Los laboratorios chinos han producido modelos de IA que rivalizan con los estadounidenses pese a las restricciones a los chips. El modelo R1 de DeepSeek, entrenado en GPU Nvidia H800 degradadas a un coste declarado de 5,6 millones de dólares, iguala aproximadamente las capacidades de los modelos de OpenAI, Google y Anthropic. El fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, ha reconocido que el acceso a los chips es su principal limitación, pero esa limitación ha empujado a su equipo a innovar en eficiencia en lugar de en potencia bruta de cómputo.
Mientras tanto, la elusión es generalizada. Huawei habría utilizado empresas pantalla para obtener 2 millones de chiplets de TSMC. Una red con sede en Singapur compró servidores con GPU Nvidia prohibidas por valor de 390 millones de dólares y los introdujo de contrabando en Malasia. Los chips semiconductores son diminutos y se producen por millones. A diferencia de las tecnologías de la Guerra Fría como los motores de avión, son esencialmente imposibles de controlar por completo.
La cadena de investigación
Quizá la dimensión más infravalorada es la investigación. China no se limita a comprar o introducir chips de contrabando. Invierte masivamente en inventar la próxima generación. Según el Observatorio de Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, investigadores chinos publicaron 160.852 artículos relacionados con chips entre 2018 y 2023, más que los tres países siguientes juntos. Estados Unidos ocupó el segundo puesto con 71.688 publicaciones.
Las instituciones chinas ocuparon nueve de los diez primeros puestos en producción investigadora sobre chips y ocho de los diez primeros en publicaciones muy citadas. No es solo volumen. Es influencia.
El informe del CSIS advierte de que los controles de exportación «solo son pertinentes mientras Estados Unidos y sus aliados posean tecnologías de chips que China quiera y necesite.» Si los investigadores chinos desarrollan enfoques alternativos, ya sea mediante nuevos materiales, arquitecturas novedosas como RISC-V o transistores de nanotubos de carbono, toda la premisa del régimen de control se derrumba.
Lo que Washington está pasando por alto
El XV Plan Quinquenal no es un plan de semiconductores. Es una estrategia industrial para la era de la IA que trata los semiconductores como un componente más entre muchos. Mientras Washington debate sobre licencias de exportación de Nvidia, Pekín construye una red nacional unificada de potencia de cómputo, fija estándares globales de gobernanza de la IA y se posiciona como el socio tecnológico predeterminado del Sur Global a través de plataformas de IA vinculadas a la Franja y la Ruta.
El plan también revela un cambio en la manera en que China concibe la competencia. Ya no se trata solo de ponerse al día. El énfasis en las «nuevas fuerzas productivas de calidad» señala que Pekín pretende dar un salto adelante, no seguir. Tecnología cuántica, biofabricación, energía de hidrógeno y de fusión, inteligencia encarnada: estos son los seis motores de crecimiento designados para la próxima década.
Estados Unidos, por su parte, cuenta con la Ley CHIPS y el recién creado Centro Nacional para el Avance de la Tecnología de Semiconductores. Son inversiones significativas. Pero son inversiones en el campo de batalla actual, no en el siguiente. Con los cambios en curso en las políticas de control de exportación de chips, Estados Unidos corre el riesgo de ceder la iniciativa estratégica a un competidor que ya juega un juego diferente.
La guerra de los chips no ha terminado. Pero puede que ya sea irrelevante.
El 12 de marzo, la Asamblea Popular Nacional de China ratificó el XV Plan Quinquenal, el programa económico e industrial del país para 2026-2030. Para quien aún encuadre la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China principalmente a través del prisma de los semiconductores, el documento supone una rectificación. La inteligencia artificial aparece más de 50 veces. Los circuitos integrados se mencionan en torno a cuatro veces. La proporción no es accidental. Refleja una reorientación estratégica que Washington ha tardado en reconocer.
La arquitectura del Plan
La propuesta del PCCh, traducida íntegramente por el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown, expone una estrategia tecnológica por capas. En la base: las «nuevas fuerzas productivas de calidad», un marco para sustituir las industrias heredadas por sucesoras tecnológicamente avanzadas. Por encima: un compromiso de «mejorar significativamente la autosuficiencia científica y tecnológica» a través de la investigación básica, la innovación original y las tecnologías básicas clave.
El plan identifica seis «industrias del futuro» como motores de crecimiento designados: tecnología cuántica, biofabricación, energía de hidrógeno y de fusión, interfaces cerebro-computadora, inteligencia encarnada y comunicaciones 6G. Los semiconductores no figuran en esta lista. Se tratan como infraestructura habilitante, no como el objetivo estratégico en sí.
El capítulo 13 establece el plan de acción «IA+» como programa nacional transversal inspirado vagamente en la Industria 4.0 alemana, pero con un alcance mucho mayor, que abarca ciencia y tecnología, desarrollo industrial, mercados de consumo, bienestar social, gobernanza y cooperación internacional. La potencia de cómputo, prácticamente ausente del XIV Plan Quinquenal, recibe ahora un capítulo dedicado centrado en redes nacionales unificadas de potencia de cómputo y ecosistemas digitales industriales.
El objetivo principal: industrias digitales centrales al 12,5 % del PIB para 2030.
Lo que especifica realmente la sección de semiconductores
Las disposiciones sobre semiconductores en el plan son pragmáticas más que aspiracionales. El borrador llama a esfuerzos para «refinar y fortalecer los nodos maduros, mejorar las capacidades en tecnologías de proceso avanzadas, acelerar el desarrollo de equipos, materiales y componentes clave, y avanzar en procesadores de alto rendimiento y memorias de alta densidad.» Destaca los semiconductores de banda ancha prohibida, específicamente el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN), para el desarrollo industrial junto con los chips de IA de alto rendimiento.
Esta es una señal estratégica significativa. En lugar de una carrera total por la lógica sub-5nm a cualquier precio, Pekín prioriza una cadena de suministro doméstica verticalmente integrada. El Gran Fondo III, constituido en mayo de 2024 con 47.500 millones de dólares en capital registrado, refleja este enfoque. Su capital fluye hacia los eslabones débiles de la cadena: herramientas de litografía, sistemas de inspección, plataformas de grabado, software EDAAutomatizacion del diseno electronico: herramientas de software para disenar, simular y verificar circuitos integrados antes de fabricarlos. Punto critico en las cadenas de suministro de semiconductores., fotorresistentes, gases especiales, materiales de obleas y módulos de potencia.
La estrategia a nivel de fábrica es igualmente pragmática. SMIC registró unos ingresos récord de 9.327 millones de dólares en 2025, impulsados por una agresiva expansión de capacidad. La empresa añadió aproximadamente 50.000 obleas de 12 pulgadas al mes de capacidad en 2025, con otras 40.000 previstas para 2026. El gasto de capital alcanzó los 8.100 millones de dólares, manteniéndose estable el presupuesto para 2026. El nodo equivalente a 7nm de SMIC está en producción en masa, aunque los rendimientos presionan aparentemente los márgenes (el margen bruto cayó al 19,2 % en el cuarto trimestre de 2025). Los ingresos relacionados con China representaron casi el 90 % de las ventas totales.
ChangXin Memory Technologies (CXMT) está expandiéndose en DRAM. En cinco años, la cuota de China en el mercado mundial de chips de memoria pasó de prácticamente cero al 5 %, con proyecciones de duplicación. La CPU C930 de Alibaba, basada en RISC-V, ofrece una arquitectura alternativa a los diseños propietarios Arm y x86, sorteando potencialmente por completo los cuellos de botella de los controles de exportación.
El régimen de control de exportaciones: evaluación técnica
El régimen estadounidense de control de exportaciones, iniciado en octubre de 2022 y endurecido en octubre de 2023 y diciembre de 2024, apunta a tres vectores: exportaciones de chips de IA, equipos de fabricación de chips y herramientas de diseño de semiconductores. La evaluación exhaustiva de Chris Miller para AI Frontiers ofrece un marco útil para evaluar su impacto en tres dimensiones.
Capacidad de fabricación de chips: Los controles han sido más eficaces aquí. Al bloquear las herramientas de litografía EUV de ASML y restringir las herramientas de inmersión DUV de Tokyo Electron de Japón y otros, Estados Unidos y sus aliados han mantenido a SMIC confinado al DUV de multipatronado en el nodo equivalente a 7nm. Sin EUV, alcanzar altos rendimientos por debajo de 7nm es económicamente inviable. Los controles de exportación han convertido a China en un productor marginal de chips de IA, con Huawei proyectado para producir solo 200.000 chips de IA en 2025 frente a los millones que Nvidia distribuye globalmente.
Calidad de los modelos de IA: Los controles han sido en gran medida ineficaces. Los laboratorios chinos han producido modelos que son, en el peor de los casos, seguidores rápidos en los benchmarks de capacidad. DeepSeek entrenó su modelo R1 en 2.000 GPU H800 (una versión rebajada del H100 específica para China, con el ancho de banda de interconexión reducido a la mitad) por aproximadamente 5,6 millones de dólares. La limitación en la potencia de cómputo impulsó innovaciones algorítmicas en la eficiencia del entrenamiento, no en la capacidad.
Despliegue de infraestructura de IA: Los controles han sido moderadamente eficaces a nivel internacional. Huawei carece de la escala necesaria para competir con la infraestructura en la nube basada en Nvidia fuera de China. Pero cambios políticos recientes podrían alterar este panorama. La administración Trump anunció en diciembre de 2025 que permitiría exportaciones de H200 con un recargo del 25 % y límites de volumen. Analistas del CFR advierten de que la política podría al menos triplicar las adiciones agregadas de potencia de cómputo de IA de China en 2026 y posibilitar una potencial ofensiva de infraestructura «IA Franja y Ruta».
La elusión y sus implicaciones
El régimen de aplicación presenta debilidades estructurales bien documentadas. Los chips semiconductores se producen por millones, son físicamente pequeños y se incorporan fácilmente en equipos de uso final. Huawei utilizó empresas pantalla para adquirir más de 2 millones de chiplets de TSMC para sus procesadores de IA Ascend 910 antes de que se detectara el fraude. Una red separada compró servidores con GPU Nvidia prohibidas por valor de 390 millones de dólares y los introdujo de contrabando en Malasia. El CSIS señala que la analogía con la Guerra Fría no se sostiene: las tecnologías en cuestión son pequeñas, evolucionan rápidamente y circulan a través de cadenas de suministro globales profundamente interconectadas que no existían en la época soviética.
La dimensión investigadora
El desarrollo a largo plazo más determinante puede estar en la producción investigadora. El Observatorio de Tecnologías Emergentes de Georgetown constató que investigadores chinos publicaron 160.852 artículos relacionados con chips entre 2018 y 2023, más que los tres países siguientes juntos. Estados Unidos quedó muy lejos en segundo lugar con 71.688. Las instituciones chinas ocuparon nueve de los diez primeros puestos en producción total y ocho de los diez primeros en publicaciones muy citadas.
Esta cadena de investigación no es teórica. Investigadores de la Universidad de Pekín anunciaron un transistor 2D que funciona un 40 % más rápido que los dispositivos de 3nm de TSMC mientras consume un 10 % menos de energía. Un equipo separado presentó el primer chip del mundo basado en nanotubos de carbono que ejecuta tareas de IA usando lógica ternaria, un potencial salto más allá del silicio binario. Son resultados en fases tempranas, pero ilustran la advertencia del CSIS: los controles de exportación «solo son pertinentes mientras Estados Unidos y sus aliados posean tecnologías de chips que China quiera y necesite.»
La brecha estratégica
El desajuste fundamental es temporal. La política estadounidense sigue centrada en restringir los insumos de la pila tecnológica actual de China: chips lógicos sub-7nm, HBM, herramientas EUV. El XV Plan Quinquenal de China está organizado en torno a los resultados de la próxima pila tecnológica: sistemas de IA, redes cuánticas, energía de fusión, robótica encarnada y gobernanza digital global.
Estados Unidos tiene fortalezas compensatorias. La Ley CHIPS, el Centro Nacional para el Avance de la Tecnología de Semiconductores y la dominación existente de Nvidia, TSMC (con sus fábricas en Arizona) y ASML son ventajas reales. Pero son inversiones para mantener el paradigma actual. El XV Plan Quinquenal es una apuesta por perturbarlo.
El plan chino incluye también una dimensión internacional explícita: crear una organización global para la cooperación en IA, fijar estándares de gobernanza de IA y desplegar plataformas tecnológicas por todo el Sur Global. Con los cambios en curso en las políticas de control de exportación de chips y el cabildeo industrial, el riesgo no es que China se ponga al día en la guerra de los chips. Es que Pekín defina el próximo campo de batalla mientras Washington todavía fortifica el anterior.
